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                國內權益領先,海外投資出色,上投摩根給出半年好答卷

                2019-07-03 14:53:00 來源:上投摩根 字號:

                A股大漲后進入盤整,海外市場波動度提升,2019年已經過半,只有憑借全面的產品布局和出色的資產管理能力,才能在震蕩的市場里找到更好投資選擇。

                截至2019年6月30日,上投摩根旗下國內權益、海外投資產品均錄得優異表現。上投摩根卓越制造基金以今年以來38.11%的收益,在11只銀河證券裝備制造行業股票型基金中排名第1。除此之外,上投摩根旗下13只國內權益基金今年以來業績超30%,27只基金業績超20%。 

                而在海外產品方面,截至6月30日,7只QDII產品全部實現正收益,而上投摩根代理的香港互認基金今年以來和成立以來全部盈利。值得關注的是,上投摩根提供的海外投資產品覆蓋港股、全球權益、天然資源、REITs、FOF等各類資產,在市場挑戰中呈現不同的表現,但同樣優秀。 

                中國經濟在底部轉向復蘇,全球經濟則逐步買入后周期,各類市場的波動性和復雜度都有所增加。上投摩根基金認為,只有著力打造全球視角的資產配置能力,和不斷推出豐富而優秀的多元資產解決方案,才能更好地為投資者提供優質的投資解決方案。 

                A股投資專家 長期深厚積累,才能抓住機會  

                2019年的A股市場,投資機會來得突然,漲速很快;同時也經歷較長時間調整。很多A股投資者往往前面的機會沒能把握,“上車”之后又遭遇波動。上投摩根基金認為,投資A股需要堅持長期思維,持續關注,同時還要從自上而下、自下而上等各種角度觀察市場,抓住市場機會,追求較好回報。 

                截至2019年6月末,上投摩根卓越制造基金以今年以來38.11%的收益,在11只銀河證券裝備制造行業股票型基金中排名第1。此外,上投摩根科技前沿基金、上投摩根智選30基金則分別在銀河證券同類產品中排名前1/10。 

                從業績方面來看,Wind數據顯示,截至6月末,上投摩根基金旗下13只國內權益產品今年以來回報超30%,27只基金今年以來回報超20%。 

                旗下產品業績異彩紛呈,總體實力當然不可小覷。銀河證券數據顯示,截至6月末,上投摩根基金今年以來旗下股票基金股票投資主動管理收益率為28.7%,在108家公募基金管理公司中排名第17,處于前1/5的領先位置。 

                除了短期業績,長期表現更加重要。以專注自下而上選股的上投摩根新興動力基金為例,截至6月末,該基金今年以來實現業績增長31.2%,而近3年、近5年和成立以來的表現則分別為9.4%、70.1%和148.8%。上投摩根核心優選基金則代表另一種優秀。作為采用自上而下均衡配置的權益產品,該基金今年以來同樣獲得29%的業績回報,同時近三年、近五年的業績回報也分別達10.5%和83.4%。 

                注:銀河證券數據顯示,截至2019年6月末,上投摩根科技前沿基金在銀河證券靈活配置型基金中排名44/461,上投摩根智選30基金在銀河證券偏股型基金中排名33/414。 

                海外投資 更豐富資產選擇,更專業資產配置  

                從港股到美股,從天然資源到房地產投資信托基金(REITs),從高股息產品到基金中基金(FOF),還有品種日漸豐富的互認基金,上投摩根基金在豐富資產選擇、提供全球化資產配置方案的方向上不斷努力。 

                萬得數據顯示,截至6月末,上投摩根7只QDII產品今年以來全部盈利,平均回報達到11.8%;除了一季度仍在建倉期的上投摩根歐洲動力股票基金,其余6只QDII產品漲幅均超過10%。包括上投摩根香港精選基金和上投摩根港股通低波紅利指數基金在內,所有9只海外產品全部盈利,平均回報超10%。 

                尤其難得的是,在今年海外市場較為波動的情況下,上投摩根富時發達市場REIT指數基金和上投摩根全球多元配置基金均在較低的波動下實現了超兩位數的回報。前者得益于REITs在經濟后周期的環境中相對股市更加受益,而后者則受益于前瞻性的“股債多元配置”。 

                除了自己管理的產品,上投摩根代理的所有香港互認基金今年以來和成立以來全部盈利。 

                △數據來源:Wind  截至20190630 

                △注:剔除仍在建倉期、成立未滿六個月的產品,上投摩根目前共有9只海外產品,其中7個為QDII產品,截至2019.06.30,各產品及其業績比較基準表現如下(成立當年基金的回報和業績比較基準的回報均以成立日至年底計): 

                1.上投摩根智選30基金成立日期為2013-03-06。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累積凈值回報分別為39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增長率分別為-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。 

                2.上投摩根卓越制造基金成立日期為2015-04-14。基金業績比較基準為申萬制造業指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。 

                3.上投摩根健康品質生活基金成立日期為2012-02-01。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累積凈值回報分別為36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、-16.3年度的增長率分別為-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。 

                4.上投摩根醫療健康基金成立日期為2015-10-21。基金業績比較基準為申銀萬國醫藥生物行業指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、9.7年度累積凈值回報分別為35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、9.7年度的增長率分別為-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。 

                5.上投摩根科技前沿基金成立日期為2015-07-09。基金業績比較基準為中證800指數收益率*60%+中債總指數收益率*40%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、1.3年度累積凈值回報分別為35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、1.3年度的增長率分別為-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。 

                6.上投摩根新興服務基金成立日期為2015-08-06。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、15.9年度累積凈值回報分別為33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、15.9年度的增長率分別為-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。 

                7.上投摩根優選多因子基金成立日期為2017-08-23。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、21.6年度累積凈值回報分別為31.4%、-23.0%、4.0%,基金業績比較基準2018年度、21.6年度的增長率分別為-22.4%、3.9%。 

                8.上投摩根安全戰略基金成立日期為2015-02-26。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、4年度累積凈值回報分別為31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、4年度的增長率分別為-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。 

                9.上投摩根新興動力A基金成立日期為2011-07-13。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、9年度累積凈值回報分別為31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、9年度的增長率分別為-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。 

                10.上投摩根大盤藍籌基金成立日期為2010-12-20。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累積凈值回報分別為30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增長率分別為-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%。 

                11.上投摩根量化多因子基金成立日期為2018-01-19。基金業績比較基準為中證800指數收益率*60%+中債總指數收益率*40%。基金今年以來、2018年度累積凈值回報分別為30.6%、-25.6%,基金業績比較基準2018年度的增長率分別為-15.7%。 

                12.上投摩根內需動力基金成立日期為2007-04-13。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。 

                13.上投摩根中證消費基金成立日期為2012-09-25。基金業績比較基準為中證消費服務領先指數收益率*95%+銀行活期存款收益率(稅后)*5%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、52.07年度累積凈值回報分別為30.1%、-21.6%、21.6%、-11.7%、21.9%、20.4%、12.2%、2.4%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、52.07年度的增長率分別為-21.9%、24.3%、-11.2%、22.8%、21.0%、11.9%、4.4%。 

                14.上投摩根智慧互聯基金成立日期為2015-06-09。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2.4年度累積凈值回報分別為29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2.4年度的增長率分別為-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。 

                15.上投摩根中小盤基金成立日期為2009-01-21。基金業績比較基準為天相中盤指數收益率*40%+天相小盤指數收益率*40%+上證國債指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、-10.4年度累積凈值回報分別為29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、-10.4年度的增長率分別為-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。 

                16.上投摩根核心成長基金成立日期為2014-02-10。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、53年度累積凈值回報分別為29.3%、-44.7%、40.9%、2.8%、37.0%、27.1%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、53年度的增長率分別為-20.6%、17.9%、-9.9%、5.4%、51.7%。 

                17.上投摩根核心優選基金成立日期為2012-11-28。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、27.1年度累積凈值回報分別為29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、27.1年度的增長率分別為-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。 

                18.上投摩根阿爾法基金成立日期為2005-10-11。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為28.7%、-42.8%、21.2%、-9.8%、51.7%、-0.9%、10.8%、-7.2%、-28.7%、-6.5%、57.6%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-0.4%、3.9%、-22.7%、-3.8%、81.4%。 

                19.上投摩根中國優勢基金成立日期為2004-09-15。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*70%+中債總指數收益率*30%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。 

                20.上投摩根成長動力基金成立日期為2013-05-15。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、-0.79年度累積凈值回報分別為26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、-0.79年度的增長率分別為-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。 

                21.上投摩根整合驅動基金成立日期為2015-04-23。基金業績比較基準為中證800指數收益率*60%+中債總指數收益率*40%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、-1.9年度累積凈值回報分別為24.8%、-41.4%、23.1%、-26.7%、-13.9%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、-1.9年度的增長率分別為-14.0%、7.4%、-8.7%、-9.1%。 

                22.上投摩根轉型動力基金成立日期為2013-11-25。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度累積凈值回報分別為24.2%、-38.4%、27.5%、-25.8%、96.7%、-7.6%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度的增長率分別為-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%。 

                23.上投摩根行業輪動A基金成立日期為2010-01-28。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、0年度累積凈值回報分別為24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、0年度的增長率分別為-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。 

                24.上投摩根創新商業模式基金成立日期為2018-04-02。基金業績比較基準為中證800指數收益率*50%+中債總指數收益率*40%+恒生綜合指數收益率*10%。基金今年以來、1.6年度累積凈值回報分別為24.0%、-25.9%,基金業績比較基準、1.6年度的增長率分別為、-11.5%。 

                25.上投摩根成長先鋒基金成立日期為2006-09-20。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為23.9%、-13.7%、24.7%、-31.6%、15.4%、-7.3%、18.3%、14.2%、-23.8%、-9.8%、51.1%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-2.2%、4.1%、-23.5%、-1.9%、75.8%。 

                26.上投摩根雙核平衡基金成立日期為2008-05-21。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*50%+上證國債指數收益率*50%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為22.2%、-22.2%、14.4%、-8.3%、50.3%、15.6%、26.3%、6.9%、-21.9%、4.7%、42.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為-9.9%、11.2%、-4.0%、5.8%、28.0%、-2.5%、5.5%、-10.5%、-4.7%、48.8%。 

                27.上投摩根文體休閑基金成立日期為2015-12-23。基金業績比較基準為中證800指數收益率*60%+中債總指數收益率*40%。基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度累積凈值回報分別為21.6%、-39.3%、26.6%、-13.0%,基金業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度的增長率分別為-14.0%、7.4%、-8.7%。 

                28.上投摩根全球多元配置基金(QDII)成立于2016-12-19,基金今年以來、2018年度、2017年度的業績回報分別為11.5%、-3.3%、12.4%。基金業績比較基準為MSCI全球指數(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球債券指數(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%,業績比較基準2018年度, 2017年度表現分別為:-4.6%、11.8%。 

                29.上投摩根全球天然資源基金(QDII)成立于2012-03-26,基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度業績回報分別為14.7%、-10.7%、10.0%、44.2%、-28.5%、-18.4%、-21.0%、-1.70%。基金業績比較基準為歐洲貨幣礦產,黃金及能源指數(Euromoney Mining,Gold&Energy Index),業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度和2012年度表現分別為:-5.2%、13.2%、66.9%、-25.0%、-14.1%、-22.0%和-3.75%。 

                30.上投摩根中國世紀基金(QDII)成立于2016-11-11,基金今年以來、2018年度、2017年度的業績回報分別為14.0%、-18.4%、43.9%。基金業績比較基準為中證中國內地企業400指數*60%+中債總指數收益率*40%,業績比較基準2018年度、2017年度表現分別為:-10.8%、18.2%。 

                31.上投摩根亞太優勢基金(QDII)成立于2007-10-22,基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的業績回報分別為11.1%、-13.4%、31.6%、7.4%、-2.6%、0.7%、-0.7%、14.8%、-26.9%、14.0%、58.5%。基金業績比較基準為摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan),業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度表現分別為:-12.0%  、25.8%、10.8%、-6.6%、0.2%、-2.6%、18.4%、-22.0%、11.5%、68.2%。 

                32.上投摩根新興市場基金(QDII)成立于2011-01-30,基金今年以來、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度和2011年度的業績回報分別為10.0%、-19.6%、41.7%、-1.1%、-15.1%、2.5%、-2.3%、20.3%和-20.8%。基金業績比較基準為摩根斯坦利新興市場股票指數(總回報),業績比較基準2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度和2011年度表現分別為:-12.4%、26.6%、16.0%、-11.9%、-4.3%、-7.8%、14.9%和-22.2%。 

                33.上投摩根歐洲動力股票基金(QDII)成立于2018-10-31,基金今年以來和2018年度的業績回報分別為6.7%和-0.6%。基金業績比較基準為MSCI歐洲凈收益指數(MSCI Europe Index(Total Return Net))收益率*90%+銀行活期存款收益率(稅后)*10%,業績比較基準2018年度表現為-4.3%。 

                34.上投摩根富時發達市場REITs指數基金(QDII)成立于2018-04-26,基金今年以來和2018年度的業績回報分別為14.5%、7.0%。基金業績比較基準為富時發達市場REITs指數收益率*95%+銀行活期存款收益率(稅后)*5%,業績比較基準2018年度的表現為7.5%。 

                35.上投摩根香港精選基金成立于2018-06-08,其今年以來和2018年的回報分別為12.1%和-12.1%,其業績比較基準為中證港股通綜合指數收益率×70%+中債總指數收益率×30%,業績比較基準2018年度的表現為-13.1%。 

                36.上投摩根港股通低波紅利指數基金成立于2017-12-04,其今年以來以及2018年度的回報分別為3.2%和-4.5%,其業績比較基準為95%×標普港股通低波紅利指數收益率+5%×稅后銀行活期存款收益率,業績比較基準2018年度的表現為-4.8%。 

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